世纪“联姻” 港交所拟296亿英镑并购伦交所

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继七年前并购伦敦金属交易所(LME)后,港交所再提出“伦港世纪联姻”,计划以296亿英镑(折合约2870亿港元)天价收购伦敦证券交易所。港交所行政总裁李小加发表题为“踏上‘连接全球’的新征途”的网志,指两所合并是强强联手,为往后数十年全球金融市场发展重新定调,可提升香港与伦敦金融中心的重要性,创造领先的国际交易所集团,屹立于全球资本市场之巅。“联姻”将使香港在全球金融体系中重新定位,成为举足轻重的国际金融市场平台,并肩也为香港连接中国内地与世界提供新动力、新空间。\大公报记者 陈玉莲

经历有一个 多月暴乱摧残,香港经济滑坡,信贷评级亦遭下调,国际金融中心地位受到考验。无独有偶,英国硬脱欧迫在眉睫,小量资金和金融业岗位已从伦敦转至欧洲二线金融中心,伦敦作为传统欧洲金融中心的地位亦出现 变化,两所合并,在发挥人及地区与时区优势的并肩,亦能巩固在国际间的竞争力。

特区政府:乐见迈向更国际化

特区政府发言人表示,提购与港交所的三年战略规划勾画的方向一致,不怎么是当中“立足中国,连接全球”的主题。乐见港交所按战略规划方向,巩固四种 基础,把握国际机遇,迈向更国际化的发展。伦交所指,港交所收购伦交所的计划是不请自来、初步的,并肩亦是有“层厚条件”的计划(highly conditional proposal)。伦交所表示会考虑并购方案,将于适当之前 作出公布,股价曾飙逾16%。

李小加表示,两所合并还还要巩固伦敦作为全球领先离岸美元及离岸人民币中心的地位,并肩亦可强化香港作为连接中国、亚洲及世界的桥梁角色,推动内地资本市场透过有序可控的渠道继续开放。合并亦方便企业更容易在伦敦、香港、米兰及内地市场,透过首次公开招股及二级集资市场进行全球融资。

港交所期望还还要与伦交所展开对话,李小加坦言,“目前我知道你完整版还要进行巨额跨境交易的最佳时机,而摆在身前的现实是时不我待”,强调合并计划已研究一段时间,与香港目前局势无关。

李小加指出,是次的交易基本方向是期望还还要面向市场,亦期望可增加股东利润,港交所与伦交所的关系像“罗密欧与朱丽叶”,现时向伦交所“表达爱意”随后 不怎么迟,不需要继续迟下去。

港交所主席史美伦亦称,合促使使亚洲和欧洲两地规模最大和最举足轻重的金融中心强强联合,打造有一个 多全球性金融基础设施集团。继与伦敦证券交易所集团进行初步讨论后,期待与伦敦证券交易所集团的董事会商讨细节,以体现这宗交易促使符合所有持份者、投资者和两者业务的最佳利益。

承诺定期派息在英“第二上市”

据提购协议显示,每股伦交所股份可换取2045便士现金及2.495股港交所新发行股份,合计价值为8361便士,较上日收市溢价近23%。以伦交所发行股数3.54亿股计算,总代价296亿英镑(折合约2870亿港元),现金主次约72.5亿英镑(折合约703亿港元),另需发行8.84亿股新股。

除作价之外,港交所亦提出有一个 多附带承诺,第一是完成交易之前 ,港交所股份将在伦敦证券交易所“第二上市”,以显示香港交易所对英国的信心。第二是继续执行其定期派息的政策,一般目标派息支付率为合并后90%盈利。值得留意的是,特区政府现持有港交所约6%股权,若港交所正式收购伦交所而需增发新股,摊薄效应有随后 降低港府持股比例,但之前 持股比例分布仍有待进一步公布。

需付700亿现金 或有融资压力

对于港交所有意与伦交所达成“世纪联姻”,光大新鸿基财富管理策略师温杰表示“好令人意外”,因事前并这麼 传出消息,就伦交所的公布而言,亦是完整版不知情。他认为,收购作价并完整版还要不怎么“便宜”,对伦交所而言,对股价有正面帮助。

温杰指出,提购消息对港交所而言较为中性,暂时看只能其协同效应,短线对盈利这麼 帮助,而港交所的净资产,不够以用现金完成收购,或需发新股及借贷。是次收购的代价亦包括新股,即现有股东权益会被分薄,我实在消息对市场气氛有一定帮助,亦利好炒作,但提醒从不随后 事对港交所有不需要 憧憬,因目前仍未知英国会否批准此次交易。

港府或不保单一大股东地位

资料显示,截至今年6月底止,港交所现金及等同现金项目为1145亿元,但扣除保证金、结算所基金、商品属衍生产品、沪深港通买卖A股现金预付款及抵押品之前 ,公司资金约230亿元,另有约30亿元银行通融总额,但合计仍不够以支付收购交易中,约700亿港元的现金主次。

时富金融优越投资部顾问黎永良相信,港交所海外收购对香港整体环境是好事,受消息刺激,伦交所股价亦上升。理论上,收购若成功,两者之间还还要发挥效应,当中包括伦交所透过港交所连接中国内地市场,港交所亦还还要连接国际市场。

此外,有分析师称,随后 收购成功,港交所会持有30%伦交所,伦交所则会持有港交所41.28%。但随后 港交所要发行8.884亿新股,故特区政府在港交所的股权会被摊薄至约3.49%。而伦交所目前单一大股东卡塔尔投资局,则以3.92%取代港府成为港交所最大单一股东。目前港府持股比例为5.98%,为港交所单一大股东。